Entwicklung des Fonds

Am 25.11.2013 wurde der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS aufgelegt. Er wird mit der WKN A1W5T2 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Der Fonds ist ebenfalls bei allen Sparkassen und Volksbanken und bei Online-Brokern zu erwerben. Sprechen Sie Ihren Bankberater an. Die können den Fonds auch über die Internetportale FondsDISCOUNT und FondsSuperMarkt ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Darüber hinaus besteht bei den Portalen die Möglichkeit zu Vorzugskonditionen einen Fondssparplan abzuschließen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Rubrik FONDSKAUF.

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3%-Punkten über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS inklusive Liquidität bei 5,96% p.a. (Stand 30.06.2021). Damit ist nicht nur für 2021, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Die mit Hilfe des KFM-Scoring ausgewählten Titel sorgten für eine ansprechende Performance-Entwicklung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erzielte seit Fondsauflage (25.11.2013) bis zum 30.06.2021 einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von 30,96%.

Der nachfolgende Chart zeigt die Entwicklung des Anteilspreises (im Chart grün dargestellt) in den sechs Jahren bis zum 30.06.2021 im Vergleich zum Anleihen-Index GBC Mittelstandsanleihen Index (SLA1MX, im Chart blau dargestellt).