Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) erhält Zuteilung für 8,50% Metalcorp-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) für seine zum Umtausch eingereichte Metalcorp Group-Anleihe mit Laufzeit bis 2022 (WKN A19MDV) im Rahmen des aktuellen Umtauschangebotes in die neue Metalcorp Group-Anleihe mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3KRAP) eine Zuteilung erhalten hat.

Die Metalcorp Group ist als Dienstleister zum Handel mit Stahl- und Nichteisen-Produkten tätig. Daneben werden eigene Produktionsstätten, die das Kerngeschäft unterstützen, betrieben. Metalcorp konzentriert sich auf Dienstleistungen im Rohstoffsegment ohne eigene Lagerhaltung, so dass das operative Geschäft weitgehend unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung der internationalen Rohstoffmärkte ist.

Die nicht nachrangige und besicherte Anleihe der Metalcorp Group S.A. ist mit einem Emissionsvolumen von 250 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro je Schuldverschreibung ausgestattet. Die Anleihe hat einen festen Zinskupon von 8,50% p.a. mit einem jährlichen Zinstermin am 28.06. und einer Laufzeit der Anleihe von fünf Jahren (28.06.2021 bis 28.06.2028). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 28.06.2023 zu 104.25%, ab dem 28.06.2024 zu 102,125% und ab dem 28.06.2025 zu 100% des Nennbetrags; ein Kündigungsrecht (Put-Option) seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101,00%. Besichert ist die Anleihe durch eine vollständige Verpfändung der Aktien der Metalcorp Group S.A. an einen Sicherheitstreuhänder. Des Weiteren verpflichtet sich der Emittent zu einer Ausschüttungsbeschränkung von 50%, einer Begrenzung bei der Aufnahme einer künftigen Finanzschuld sowie der Einhaltung einer konsolidierten Eigenkapitalquote von 25% und der Aufrechterhaltung eines Mindestrating bei der Ratingagentur Standard & Poor´s, Fitch oder Moody´s. Die Anleihe ist nach deutschem Recht begeben und im Open Market Segment der Börse Frankfurt gelistet.

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

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