Mittelstandsnachrichten

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 6,25%-Media and Games-Anleihe

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bei der erfolgreichen Neuemission der Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +625 bps p.a., floor bei 0%) der Media and Games Invest SE mit einer Laufzeit bis 2026 (ISIN SE0018042277) eine Zuteilung in voller Höhe zum Emissionskurs von 98% erhalten hat.

Media and Games Invest SE ("MGI") ist eine Werbesoftware-Plattform mit starken First-Party-Spieleinhalten. MGI ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen, was ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einer Umsatzwachstumsrate von 77 % (2018-2021) ermöglicht hat. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den letzten sechs Jahren mehr als 35 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen wurden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Media and Games Invest SE mit einem Emissionsvolumen von 175 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro je Schuldverschreibung ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-EURIBOR +625 bps p.a., floor bei 0%) und einem vierteljährlichen Zinstermin am 21.03, 21.06, 21.09 und 21.12. ausgestattet und hat eine vierjährige Laufzeit (21.06.2022 bis 21.06.2026). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem  zu 101% und ab dem 21.06.2024 zu 103,125%, ab dem 21.12.2024 zu 102,344%, ab dem 21.06.2025 zu 101,563% und ab dem 21.12.2025 zu 100,781% des Nennwertes; eine Kündigungsmöglichkeit seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101% des Nennwertes. Die Anleihe wird nach schwedischem Recht und im Nordic-Format begeben. Eine Aufnahme zum Handel im Open Market Segment der Börse Frankfurt ist innerhalb von 30 Tagen nach dem Erstausgabetag geplant.

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Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

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