Düsseldorf, den 05.11.2013

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds bietet attraktive Investmentmöglichkeit im Niedrigzinsumfeld

  • KFM und WARBURG INVEST mit neuem fokussierten Rentenfonds
  • Investments in attraktive deutsche Mittelstandsanleihen
  • KFM-Scoring-Modell als Grundlage für Investitionsentscheidungen
  • Zeichnungsfrist vom 07.11.2013 bis 25.11.2013

Die KFM Deutsche Mittelstand AG als Initiator und die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. als Kapitalanlagegesellschaft bieten mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds eine attraktive Investmentmöglichkeit für private und institutionelle Investoren im unverändert bestehenden Niedrigzinsumfeld. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf einer festen Struktur: Im Kernportfolio werden bis zu 75 % des Fondsvolumens in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen investiert, im Liquiditätsportfolio werden bis zu 25 % des Fondsvolumens in börsennotierte, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Möglichkeit zu den Top-500-Familienunternehmen in Deutschland zählen.

„Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds profitieren Investoren von den attraktiven Renditen des wachsenden Marktes von Unternehmensanleihen mittelständischer Unternehmen. Gleichzeitig genießen sie die Vorteile, die ein breiter Anlagemix bietet“, weist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG, auf das ausgewogene Rendite-/Soliditätsprofil hin. Kernstück der Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Modell, mit dem vielfältige qualitative und quantitative Kennzahlen und Faktoren bewertet und anschließend zu einem Gesamturteil aggregiert werden. Das Fondsmanagement investiert nur in die Anleihen, die den Analyseprozess des KFM-Scoring-Modells, das exklusiv dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds zur Verfügung steht, erfolgreich bestehen. „Unser Ziel ist es, durch eine umfassende Analyse gestützt auf vielfältige quantitative und qualitative Faktoren, für unsere Investoren eine attraktive Rendite bei einer gleichzeitig möglichst hohen Sicherzeit zu erzielen“, erläutert Friedrich.

Das Potential des Strategieansatzes und des KFM-Scoring-Modells verdeutlicht das seit dem 15. September 2010 geführte fiktive Musterdepot. Hier erzielte das Kernportfolio eine beachtliche Rendite von 8,09 % p.a. Zu berücksichtigen dabei ist, dass die Berechnung der Wertentwicklung im Musterdepot nach der BVI-Methode erfolgte, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und individueller Kosten. „Diese Performance zeigt, welchen Erfolg mit Hilfe der konsequenten Anwendung des KFM-Scoring-Modells möglich ist. Unsere konservativ angesetzte Zielrendite liegt in einem Korridor von 5 % und 6 % - und das in einem ausgesprochenen Niedrigzinsumfeld“, zeigt Friedrich das Potential des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds auf.

Die Zeichnungsfrist des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds startet bei allen Banken und Sparkassen sowie über die Börse am 7. November 2013.

 

Eckdaten

FondsnameDeutscher Mittelstandsanleihen Fonds
AnlagekonzeptFokus auf deutsche Mittelstandsanleihen
AnteilklasseM
ISIN / WKNLU0974225590 / A1W5T2
Emittent und Fondsmanager        WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
FondsinitiatorKFM Deutsche Mittelstand AG
Währung Euro
Ende Zeichnungsfrist25.11.2013
Ausgabepreis50 Euro
Ausgabeaufschlagbis zu 3 %
Ertragsverwendungjährliche Ausschüttung
Verwaltungsvergütung1,5 % p.a.
Preisermittlungtäglich
Webadressewww.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de

 

Pressekontakt

KFM Deutsche Mittelstand AG
Hans-Jürgen Friedrich
Königsallee 68
40212 Düsseldorf
Email: hj.friedrich@kfmag.de
Tel.: +49 (0) 211 323 9576
www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de 

 

Über den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ist ein offener Rentenfonds mit Fokus auf den deutschen Mittelstand. Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds ist die KFM Deutsche Mittelstand AG. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

zurück